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于洋:坚守食品饮料方向 回调要敢加仓



作者:必嬴亚洲官网    发布时间:2021-01-13 15:42


  1月11日,首只股票型基金四季报——天弘甄选食品饮料股票型发起式证券投资基金2020年第4季度报告正式出炉,其仓位和十大重仓股也浮出水面。

  报告显示,截至2020年12月31日,弘甄选食品饮料仓位达78.15%,前十大重仓股中白酒股占一半,其中前四名分别为山西汾酒、贵州茅台、五粮液和泸州老窖。此外,口子窖列第六大重仓股。

  作为天弘甄选食品饮料基金经理,于洋判断,2021年食品饮料行业的基本面继续向上,但在2020年大幅上涨后,估值在高位,股价的波动性可能会加大。

  尽管这只基金成立于2020年8月20日,自基金合同生效日起至今,天弘甄选食品饮料A和C净值分别上涨23.53%和23.44%,而其规模也从首募时的0.34亿元增至1.12亿元,增幅高达232.86%。

  对此,于洋解释称,甄选食品饮料基金成立以来,净值稳步上涨的一个重要原因是食品饮料行业上涨较好。该基金定位于食品饮料行业的长期投资,其大趋势会和食品饮料行业相近。

  在他看来,天弘甄选的产品定位是投资能看十年以上的企业,希望给持有人带来十年以上的长期投资收益。这样的投资标的集中在消费方向,尤其是食品饮料方向,所以天弘甄选专注食品饮料行业的投资。

  缘何对食品饮料情有独钟?于洋认为,该行业有两个好处:一是刚性需求,无论未来技术如何发展,吃喝都是稳定的需求,并且只会越吃越好;二是食品饮料里的公司的品牌价值是随着时间可以积淀的,百年老店,在食品饮料中也是很多的。

  “这两个好处使得食品饮料公司特别适合长期持有,更重要的是在公司遭遇短期利空时,长期的确定性使得我们敢于加仓。”他称。

  谈及2020年的投资心得,于洋表示,他一直认为逆境是炼金石,强者在磨砺中成长,弱者在逆境中退缩。2020年最大的事件是新冠疫情,疫情中我们看到了众多的“坚守者”,也看清了一些“逃避者”。遭遇逆境是否勇往直前,也是企业经营中的胜负手。

  2021年新年伊始,白酒股继续高歌猛进。而在其中,贵州茅台股价连续创造新高,并首次站上2100元历史高位。不少人开始质疑白酒股估值是否过高,2021年能否持续?

  “如果食品饮料方向出现了半年级别的下跌,基金净值的表现也难以太好。这个过程中,我们会坚守食品饮料方向,因为我做不到提前预判下跌,也做不到把调走的仓位在底部再配置回来。”他称。

  作为甄选食品饮料的基金经理,于洋表示会努力做到两点:一是通过精选股票,在行业上涨时跟上涨幅、在行业下跌时少跌一些;二是做好和大家的沟通,在行业下跌时,不要因为对基金经理不满而割肉。

  2021年食品饮料行业的基本面继续向上,但在2020年大幅上涨后,估值在高位,股价的波动性可能会加大。这种情况下,短期股价涨跌很难判断,但于洋并不是太在意,因为他有应对方案。

  “如果没有经历过重仓股跌停,就不算成熟。”于洋称,好公司遭遇利空时,敢不敢加仓,是股票投资中的胜负手。疫情影响下,很多好公司股价持续下跌,此时是长期视角下的较佳的“逆行”买入点。

  在于洋看来,2021年如果继续上涨,大家都赚钱;如果有回调,对基金经理和基金持有人的长期投资理念也是一个考验,是一个炼金石。他也希望在基金净值回调时,投资者也要敢于加仓。

食品饮料图片




 
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